据SemiAnalysis及供应链报告，持续攀升的内存成本正在大幅侵蚀超大规模云厂商的资本支出，内存采购在部分厂商的总基础设施投入中占比已高达30%，但NVIDIA凭借供应链中的特殊地位，几乎未受影响。

当前DRAM短缺已波及AI和消费级市场，超大规模厂商在现货和合约市场上均面临极高的采购成本，但几乎没有替代方案。

SemiAnalysis指出，内存支出占比在2027财年可能进一步攀升，表明DRAM短缺短期内不会缓解。

超大规模厂商对内存的需求主要来自两方面：通过CXL交换机连接的内存池（配合机架级基础设施），以及定制芯片和机架项目。

DDR5和LPDDR5的大规模采用使通用DRAM市场的短缺尤为严重。

值得注意的是，SemiAnalysis在后续分析中披露，NVIDIA在DRAM供应链中拥有VVP（Very Very Preferred）客户身份，获得了产能和定价上的双重优势。

这一信息与NVIDIA CEO黄仁勋此前的表态一致，他声称NVIDIA早已预见到激增的需求，并提前签订了广泛的供应合同。

NVIDIA的供应链优势并不局限于DRAM，在先进封装、半导体等AI供应链的关键环节同样占据有利位置。

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